1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание из-за поразительного сходства с женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: Юля должна сблизиться с Уиллером, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Всё рассчитано на то, что американец не устоит перед её обаянием.