1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — загадочная гибель влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за убийством скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в дело, тем яснее осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Цена правды оказывается высока: под ударом его репутация, чувства к близким и сама жизнь. Но отступить — значит позволить злу восторжествовать.